10月16日，上交所披露信息显示，禾川科技(688320)以简易程序向特定对象发行股票申请，正式获得中国证监会同意注册批复，本次新增股份拟在上交所科创板上市交易。
根据发行方案，禾川科技本次拟向特定对象发行股票数量为684.0796万股，发行价格32.16元/股，募集资金总额不超过2.2亿元。扣除发行费用后，募集资金净额将投入两大方向：1.58亿元用于工业智能化核心零部件产能升级项目，剩余0.62亿元用于补充流动资金。本次发行对象共计12名，属于科创板简易程序定向融资，流程高效，资金定向服务主业扩张。
禾川科技是国内工业自动化领域的高新技术企业，深耕工控赛道多年，专注工业自动化产品研发、制造、销售与应用集成，可为智慧工厂提供全套核心部件与系统集成解决方案。公司核心产品覆盖伺服系统、PLC 控制器、编码器、变频器、工业视觉等，打通自动化控制层、驱动层、执行传感层，在伺服运动控制领域具备较强国产替代能力。产品广泛落地光伏、3C
电子、锂电池、工业机器人、包装、纺织、物流、激光加工、CNC 数控机床等高端制造场景，在锂电、光伏、机器人等赛道积累了稳定客户资源，是国内工控国产替代浪潮中的代表性厂商之一。
禾川科技表示，本次募投项目依托公司多年沉淀的技术储备、产线基础与客户市场资源，是公司优化产业布局、巩固核心竞争力的关键战略举措。当前国内智能制造持续推进，工业自动化核心零部件国产替代空间广阔，下游锂电、机器人、光伏设备需求持续复苏，公司通过产能升级项目，将新增自动化产线，扩充核心零部件产能，提升交付能力，抓住行业发展窗口期。项目实施契合国家高端装备制造产业政策导向，具备良好的市场前景与经济效益预期。
本次融资落地后，公司将进一步优化业务结构体系，持续提升综合盈利水平，助力企业高质量发展。产能升级完成后，公司可有效提升整体竞争实力与风险抵御能力，持续扩大市场份额，稳固在国产工控行业的领先地位，为企业长期稳健经营注入持续动力。综合来看，本次简易程序定增贴合公司整体发展战略，对公司经营发展具备积极意义，符合公司及全体股东的长远利益。
在财务层面，募集资金到位后，公司资产规模将得到扩充，资金实力、抗风险能力进一步增强，资本结构得到优化。同时公司也提示风险，募投项目存在一定建设周期，产能释放、效益兑现需要时间，短期内本次股本扩张或将造成公司净资产收益率、每股收益出现暂时性摊薄下降。从现金流维度看，本次发行完成后，筹资活动现金流入将显著增加；待项目逐步建成投产，公司主营业务收入规模持续扩张，盈利水平稳步抬升，经营活动现金流将持续改善，推动公司整体现金流结构向好。
行业分析人士认为，工控行业正处于国产替代加速阶段，下游多行业设备更新需求回暖。禾川科技本次定增聚焦主业扩产，加码核心零部件制造能力，有助于缓解产能瓶颈，强化伺服等核心产品交付能力，抓住智能制造产业红利。但项目投产进度、下游制造业资本开支波动、行业竞争加剧等因素，仍会对项目预期收益带来不确定性。
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