7月23日，雷赛智能在机构调研交流活动中分享了对于人形机器人产业发展现状、市场空间以及公司业务布局的最新判断。公司指出，当前国内人形机器人产业正处在商业化落地初期，迈入高速发展窗口期，产业链机遇与行业竞争并存。
结合第三方行业统计数据，2025年国内人形机器人出货量达到1.8万台，随着各大科技企业加速样机迭代、商业化试点落地，机构预估2026年国内人形机器人出货量将攀升至10万台，同比增幅接近5倍，对应整体市场规模有望突破100亿元，产业扩张速度十分可观。
在行业快速扩容的“野蛮生长”阶段，市场竞争格局尚未稳定，赛道参与者数量持续增加，但企业技术实力、产品成熟度出现明显分层，产品综合性能参差不齐。整机产品定价区间十分宽泛，现阶段主流人形机器人终端售价集中在7万-10万元区间，下游客户对零部件成本控制、性能稳定性提出更高要求，具备高性价比、可靠品质的核心零部件企业将率先受益。
雷赛智能持续聚焦人形机器人核心零部件优质赛道，确立关节模组+灵巧手两大核心主攻品类，同时同步推进机器人小脑控制系统相关技术研发，打通零部件与运动控制协同发展路径。从整机成本结构来看，关节模组是人形机器人最核心的硬件单元，成本占比高达50%；灵巧手作为机器人实现精细操作、人机交互的关键部件，成本占比约20%。依托整机出货规模预测测算，2026年国内人形机器人关节模组市场规模预计达到30亿元至35亿元，细分赛道成长空间广阔。
针对关节模组细分路线的市场前景，公司分析，行星模组凭借更强的抗冲击能力、更优的成本优势，适配市场上80%以上人形机器人机型，将成为短期率先实现规模化放量的产品；反观谐波模组，受耐冲击性能短板、制造成本偏高等因素制约，短期大规模商业化放量存在一定阻力，市场渗透节奏相对平缓。基于细分产品趋势判断，公司资源倾斜重点清晰，优先推动行星关节模组落地规模化供货。
渠道拓展层面，雷赛智能执行先大后小、先头部后全域的市场拓展策略，优先对接行业头部人形机器人整机厂商，深度参与客户产品前期研发、样机测试与量产配套，依托前置合作巩固行业卡位优势，再逐步向中小型整机企业拓展，持续拓宽客户覆盖面。
展望后续发展，公司表态将持续加码人形机器人零部件业务研发与产能投入，不断优化关节模组、灵巧手产品性能、降低量产成本，完善产品矩阵。依托自身在运动控制领域长期积累的技术底蕴，抓住人形机器人产业爆发契机，持续提升市场渗透率，目标成长为国内外人形机器人核心零部件领域头部供应商。
风险提示：本文基于上市公司公告及公开信息整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
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