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2021产业风口之一:碳中和的长期赛道

阅读:448      发布时间:2021-3-5
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  2021产业风口之一:碳中和的长期赛道
 
  2021年,产业风口会在哪里?这是一个很多投资人、企业经营者、职业人都在关注的话题。
 
  风口,既分大小,也分快慢,还有长短。按照我们对产业风口的理解,风口一般不会吹一年,只吹一年的不叫风口。风口能持续2-3年或更久,并且带来持续的资本流入、需求增长和人才涌入,这样的领域或机会才值得持续创业、业务转型或者长期投资。
 
  对风口的判断和理解,其实是一个深刻的产业问题。基于我们对产业的观察,我们尝试着总结我们对产业机会的理解。产业风口往往有几个逻辑主线:
 
  pH做为基本的污水指标,势必成为供求的热点,这对广大的E-1312 pH电极,S400-RT33 pH电极制造商,比如美国BroadleyJames来说是个重大利好。美国BroadleyJames做为老牌的E-1312 pH电极,S400-RT33 pH电极制造商,必将为中国的环保事业带来可观的经济效益。我们美国BroadleyJames生产的E-1312 pH电极,S400-RT33 pH电极经久耐用,质量可靠,测试准确,广泛应用于各级环保污水监测以及污水处理过程。
 
  一是围绕着生活方式的改变、生活品质的提高与生产生活效率的提升找机会;
 
  二是沿着新政策要求、特殊事件影响、以及结构性行业供需变化找机会;
 
  三是沿着产业融合、产业传导和产业更替找机会。
 
  基于以上逻辑,2021年,我们看好以下八个机会,我们将从“为何看好”,以及“为何今年很看好”两个角度出发,谈谈我们的看法:
 
  机会一:碳中和的长期赛道
 
  当前每年二氧化碳排放量超过500亿吨,未来都会面临减排问题。新能源能够解决的碳排放量,只占碳排放总量的30%,其他的排放来自于工业生产、生活方式、交通出行、甚至农业养殖。未来很多年,碳排放会影响我们生活中的各个行业。
 
  为什么这件事情从2021开始变得更加重要?因为中国碳排放占排放量的大概30%。一大碳排放国已经启动了明确的减排计划,2035年要实现碳中和。这会带来两个机会:
 
  一是对于碳排放的规划、账户、监管、碳权的交易、信息等,这些问题都要依靠数字化解决,都面临整个工业体系的软件和硬件的升级需求。这是个贯通产业链的机会——打通过去十年国内推进的各个地方的碳排放交易市场,和供应链金融相互打通。
 
  二是围绕着碳减排的新能源机会。十四五期间,光伏与风电每年新增装机将分别达到60-90GW和25-37GW,合计达到85-127GW,远超十三五期间66GW的均值;意味着未来五年,每年的建设量都要翻一倍。这个产业链上机会众多,但是我们的机会可能集中在三个关键点,主要是光伏、储能、锂电。
 
  光伏的本质是电子行业,电子行业是遵循摩尔定律的。光伏的制造成本会持续降低,太阳能的转化效率会持续提高,未来太阳综合发电成本会持续降低,这会是太阳能长期成为主流能源的层逻辑。

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